美术大学学生南山高寿与福寿爱美电车相遇,他鼓起勇气向女孩表白。在一起后,高寿慢慢发现两人原是旧识,而女孩身上,也隐藏着诸多秘密。。影片由四个相互关联的故事组成,发生在1987年的加州奥克兰,有些是真实的,有些是虚构的,是一封写给音乐、电影、体育、政治、人民、地方和回忆的情书。。