影片讲述了能够进行变形的鬣狗人经常捕猎人类，但是现在他们正在被一个人围猎，为了一雪失去爱人的仇恨。...。辰南一行人离开东褚国，拜师入学神岚学院，协同梦可儿等人共同探寻邪道破灭道的真相，同时辰南自身的身世秘密逐渐浮出水面。。
