一群老鼠夜袭粮库，偷盗粮食。黑猫警长率领警士们前来围捕，狡猾的老鼠溜之大吉。黑猫警长带领警士们找到老鼠的巢穴，把一群老鼠捉拿归案。。本片以过三十年代的大乐队时代为故事背景，描述一名萨克斯爵士乐手与一名女歌手之间爱恨交缠的情感，充满着人生的困惑和奈，跟一般好莱坞歌舞片的明亮轻快大异其趣。
